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Recherche avancée dans les listings

Dans la plupart des listings ( client, projet, factures, devis ) vous pouvez utiliser des caractères permettant d’effectuer une recherche avancée. Un   !  au début de la recherche signifiera « ne contient pas ».  Exemple:    !Brainmade    –> ne contient pas le mot Brainmade Un ! à la fin de la recherche signifie « terme exact ».  Exemple:    […]

Lier une facture à un projet

Lorsque vous créez une facture en partant juste d’un client, il est possible de la rattacher à un projet après sa création.  Pour cela, il vous suffit d’éditer la facture, de vous rendre dans l’onglet « Entrées » puis de modifier la colonne « Tracker » afin de rattacher l’entrée au projet approprié. Notez que l’opération doit être réalisée […]

Recouvrement d’impayés via Recovr

Recovr est une plateforme en ligne dédiée à la gestion de vos impayés qui prend en charge le processus complet de suivi et de recouvrement de vos créances. Du suivi des paiements jusqu’à la gestion du cas par un avocat, en passant par l’huissier ou leur call-center, ils centralisent toute l’information et toutes les étapes […]

Restreindre l’accès à un projet

Vous avez la possibilité de contrôler l’accès à un projet via l’onglet « Équipe ». Cette vue propose deux modes de configuration. Le premier, dit « Simple », permet d’ajouter ou de retirer l’accès complet d’un utilisateur à un projet. Dans le screeenshot ci-dessous, les « Utilisateurs disponibles » n’ont pas accès au projet. En […]

Le fonctionnement des menus

Ce billet va vous permettre de mieux comprendre le fonctionnement des menus de nos applications. Le menu horizontal (3) est un menu personnalisé permettant à chaque utilisateur d’y placer les liens souhaités dans l’ordre souhaité. On y placera les liens vers les modules les plus fréquemment utilisés. Le menu complet (1) peut être affiché en […]
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