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Ajouter des conditions générales sur votre modèle de devis ou de facture

vous permet via les paramètres d’uploader un fichier PDF  qui servira lors de la création des devis et des factures. Le principe est le même qu’une impression sur du papier à entête. Les informations du devis ou de la facture seront écrites sur le PDF uploadé. Cette méthode est simple et vous permet de personnaliser […]

Créer une note de crédit

La création d’une note de crédit est aussi simple celle d’une facture. Il y a toutefois deux manières distinctes de procéder : Créer une note de crédit non liée à une facture. Tout comme la création d’une facture, rendez-vous dans l’onglet « Facture« , cliquez ensuite sur le bouton dédié à la création de notes de crédit: Créer une note de crédit liée […]

Facturer une provision

Facturer une provision ou facturer un acompte sont deux opérations quasiment identiques. Pour illustrer la provision, je vais prendre l’exemple d’un contrat de support pour lequel je vais facturer une provision de trois jours. Je vais créer une facture pour mon client puis ajouter un article manuel. La case « acompte » doit être cochée. L’entrée est ajoutée […]

Création d’un modèle de projet

Dans , via la page Activité,  vous pouvez configurer l’ensemble des trackers qui seront créés automatiquement pour chaque client. Certains de ces trackers peuvent devenir des modèles de projet et ne seront pas systématiquement créés pour chaque client mais qui serviront lors de la création de projet. Prenons un cas concret avec différents types de projets digitaux  website et campagne […]

Le module de suivi

Le module de suivi permet de suivre l’ensemble des prestations encodées par l’ensemble des utilisateurs de votre compte.  Il est très utile pour plusieurs choses : le suivi de l’activité la manipulation du statut des blocs de prestation la consultation des commentaires l’export des feuilles de prestations Des filtres prédéfinis permettent de choisir la période à analyser mais vous avez la possibilité de définir vous même […]