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Facturation

Recouvrement d’impayés via Recovr

Recovr est une plateforme en ligne dédiée à la gestion de vos impayés qui prend en charge le processus complet de suivi et de recouvrement de vos créances. Du suivi des paiements jusqu’à la gestion du cas par un avocat, en passant par l’huissier ou leur call-center, ils centralisent toute l’information et toutes les étapes […]

Lier une facture à un projet

Lorsque vous créez une facture en partant juste d’un client, il est possible de la rattacher à un projet après sa création.  Pour cela, il vous suffit d’éditer la facture, de vous rendre dans l’onglet « Entrées » puis de modifier la colonne « Tracker » afin de rattacher l’entrée au projet approprié. Notez que l’opération doit être réalisée […]

Créer une facture libre

Avec , créer une facture est simple, rapide et ne demande que quelques clics. Pour créer une facture libre dans , il vous suffit de vous rendre dans le module de facturation de votre application et de cliquer sur le bouton « + Facture« .  Le système vous amène alors sur l’écran d’édition de la facture. Celui-ci […]

Réconciliation bancaire via Ponto connect

Introduction Ponto est une solution du groupe Isabel qui permet de lier votre compte en banque à vos applications. intègre ce mode de réconciliation bancaire afin de vous faire gagner un temps précieux dans votre gestion administrative. En effet, grâce à Myponto, les informations de paiement arrivent directement dans votre logiciel et les factures sont […]

Facturer un acompte

Dans la majorité des projets forfaitaires, vous serez amené à facturer des acomptes. Cette opération est simple.  Pour créer une facture d’acompte, vous devez commencer par vous rendre dans l’écran de génération des factures. Ensuite, vous sélectionnez le projet pour lequel vous souhaitez créer un acompte puis vous cliquez sur le bouton  « Créer des factures […]

Facturation récurrente automatique

dispose d’un module de facturation récurrente. Ce module permet d’automatiser la création de factures à échéance périodique: abonnements, contrats de maintenance, provisions/acomptes mensuels ou trimestriels, etc. Une facture récurrente est en fait une facture modèle à laquelle vous allez associer une périodicité, qu’elle soit hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Cet article vous explique comment créer […]

Facturer une provision

Facturer une provision ou facturer un acompte sont deux opérations quasiment identiques. Pour illustrer la provision, je vais prendre l’exemple d’un contrat de support pour lequel je vais facturer une provision de trois jours. Je vais créer une facture pour mon client puis ajouter un article manuel. La case « acompte » doit être cochée. L’entrée est ajoutée […]

Créer une note de crédit

La création d’une note de crédit est aussi simple celle d’une facture. Il y a toutefois deux manières distinctes de procéder : Créer une note de crédit non liée à une facture. Tout comme la création d’une facture, rendez-vous dans l’onglet « Facture« , cliquez ensuite sur le bouton dédié à la création de notes de crédit: Créer une note de crédit liée […]

Ajouter des conditions générales sur votre modèle de devis ou de facture

vous permet via les paramètres d’uploader un fichier PDF  qui servira lors de la création des devis et des factures ( les informations seront écrites sur le PDF uploadé ). Il est possible de faire en sorte que vos conditions générales soient présentes à la fin de chacun des documents générés. En effet, si le PDF contient deux pages ( la […]

Exporter ses factures de vente vers WINBOOKS CLASSIC

 permet l’export des factures de vente vers les deux variantes de Winbooks: Winbooks Classic et Winbooks On Web. Cet article concerne Winbooks Classic. Les étapes 1, 2 et 3 ne doivent être effectuées que la première fois. Etape 1 : Paramétrage de – Journaux et numéros de compte Dans , rendez-vous sur « Paramètres » puis sur […]
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