Projets

Lier une facture à un projet

Lorsque vous créez une facture en partant juste d’un client, il est possible de la rattacher à un projet après sa création.  Pour cela, il vous suffit d’éditer la facture, de vous rendre dans l’onglet « Entrées » puis de modifier la colonne « Tracker » afin de rattacher l’entrée au projet approprié. Notez que l’opération doit être réalisée […]

Restreindre l’accès à un projet

Vous avez la possibilité de contrôler l’accès à un projet via l’onglet « Équipe ». Cette vue propose deux modes de configuration. Le premier, dit « Simple », permet d’ajouter ou de retirer l’accès complet d’un utilisateur à un projet. Dans le screeenshot ci-dessous, les « Utilisateurs disponibles » n’ont pas accès au projet. En […]

Gérer les statuts de projet

Dans la gestion des catégories, le troisième onglet permet de configurer les statuts de projets et leur impact sur les devis, les prestations et les trackers.  Cet écran liste donc tous les statuts qu’il est possible d’attribuer à un projet et vous permet d’en créer de nouveaux. Signification des colonnes Nom: permet de définir le […]

Création d’un modèle de projet

Dans , via la page Activité,  vous pouvez configurer l’ensemble des trackers qui seront créés automatiquement pour chaque client. Certains de ces trackers peuvent devenir des modèles de projet et ne seront pas systématiquement créés pour chaque client mais qui serviront lors de la création de projet. Prenons un cas concret avec différents types de projets digitaux  website et campagne […]